Businessman

Инвестиционные стратегии и управление портфелем

Участники получат прочную основу, которая поможет им достичь целей своих клиентов и продвинуться по карьерной лестнице.

Инвестиционные менеджеры сталкиваются с беспрецедентными изменениями на многих уровнях. Растущее число и сложность классов активов, разрушительная во всем мире экономическая и нормативная среда, появляющиеся технологии, а также изменения в поведении и предпочтениях инвесторов усложняют поддержание актуальности знаний и навыков.


Инвестиционные стратегии и управление портфелем решают все эти проблемы, используя исследования и теории финансового отделения EHBSCM с опытом и знаниями практиков.

Опыт программы


Основные моменты и ключевые результаты


В инвестиционных стратегиях и управлении портфелем вы сможете:

  • Повысьте свое понимание современной теории портфеля и поведенческих финансов

  • Повысьте свою способность измерять эффективность инвестиций

  • Изучите новые инструменты распределения активов

  • Признать, когда выбирать активных менеджеров против пассивных инвестиций

  • Понимать возможности и риски облигаций, хедж-фондов, прямых инвестиций, недвижимости, международных рынков и деривативов

  • Лучше ориентироваться и управлять рисками

  • Получите представление о мировой экономике и потенциальных будущих сбоях на рынке

Опыт и практические выводы

 

Инвестиционные стратегии и управление портфелем предлагает всесторонний опыт обучения, информируя участников об актуальных проблемах инвестирования и о конкретных классах активов.

Финансовое отделение  EHBSCM предоста вляет действенные теории и практические инструменты для решения вопросов распределения активов, управления рисками, оценки эффективности и инвестиционной политики, а также для эффективного взаимодействия с более осведомленными и активными инвесторами сегодня.

Затем программа исследует отдельные классы активов. Финансовые эксперты EHBSCM делятся своими знаниями по облигациям, хедж-фондам, частным акциям, деривативам, недвижимости и международным рынкам на сессиях, призванных помочь участникам лучше понять, когда включать эти инвестиции в свои портфели.

Эксперты отрасли предлагают реальный опыт и знания, помогая участникам понять, как теории и основы могут быть реализованы на практике. Они также изучают влияние новых технологий на отрасль, включая алгоритмическую и высокочастотную торговлю. Кроме того, каждая сессия отражает опыт и знания международной группы участников, представляющих широкий спектр инвестиционных знаний и философий.

Темы сессий включают в себя:

  • Современная теория портфолио

  • Измерение производительности

  • Оценка менеджеров и стратегий

  • Расширенное Распределение Активов

  • Инвестиционная политика

  • Перспективы экономики и ее рискованность

01

  • Даты обучения указаны в расписании.

  • Продолжительность курса 3 дня. 

  • Место проведения: Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д.14. метро "Адмиралтейское" (300 м.)

02

  • Обучение проходит с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по московскому времени

  • Этот курс можно подготовить в корпоративном формате по материалам компании

03

  • Стоимость покрывает участие в курсе, учебный материал, ежедневно (бизнес ланч, 4 кофе брейка)

Профиль участника программы обучения:

 

Эта программа предназначена для профессионалов в области инвестиций и поставщиков инвестиционных услуг, в том числе:

  • Портфельные менеджеры и аналитики взаимных фондов, пенсионных фондов, корпораций и учреждений, которые спонсируют и предоставляют инвестиционные инструменты для своих сотрудников и бенефициаров

  • Корпоративные и индивидуальные пенсионеры

  • Сотрудники страховых компаний

  • Работники коммерческого банка с обязанностями по управлению портфелем


Программа также предоставляет ценную информацию для генеральных менеджеров, старших функциональных менеджеров и индивидуальных инвесторов с высоким уровнем дохода, которые хотят управлять своими собственными инвестициями или работать более профессионально с профессиональными менеджерами.

 

Межфункциональные группы также могут извлечь выгоду из использования коллективных знаний в более широком организационном пространстве.

Отделение финансов специально разработал содержание программы, чтобы сосредоточиться на использовании инвестиционной информации, а не на ее подготовке, поэтому даже те, кто не имеет или почти не имеет опыта управления инвестициями, найдут содержание курса и его представление понятными и практичными.

Основные детали программы

Современная теория портфеля

Охватывает основы теории портфеля, включая природу риска, эффективности, диверсификации, распределения активов, сроков рынка, бета-коэффициентов и взвешенных по времени и стоимостных ставок доходности.

 

В нем также рассматриваются три краеугольных камня современной теории портфеля: 1) природа риска, 2) эффективный выбор активов и 3) бета.

Оценка менеджеров и стратегий

На этом занятии применяются показатели эффективности с учетом риска в контексте оценки менеджеров.

 

Ключевые выводы включают в себя:

  • важность выбора эталона,

  • меры для обеспечения диверсифицированной позиции

Поведенческие финансы

Исследует, как поведенческие предрассудки делают инвесторов, как индивидуальных, так и институциональных, склонными к ошибкам инвестирования.

 

Они охватывает:

1) чрезмерную уверенность в себе, сожаление и гордость, "эффект домашних денег", 

2) сверхреакция, "перебор", предвзятость и наивная диверсификация. 

Измерение эффективности

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ обеспечивает общее понимание использования показателей, связанных с эффективностью.

 

Здесь мы также рассматриваем сильные и слабые стороны мер, а также возможные злоупотребления.

Инвестиционная политика

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА исследует распределение активов, диапазон допустимого отклонения вокруг цели, а также краткосрочные и долгосрочные цели.

 

Обсуждается инвестиционный выбор и его влияние на результаты инвестиционной программы

Распределение активов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ АКТИВОВ фокусируется на последствиях нынешнего и будущего мира сжатых ожидаемых доходов для инвесторов, включая положительные и отрицательные стороны принятия избыточного риска.

 

Темы, которые необходимо охватить, включают инвестирование на основе факторов, правила и распределение расходов, тактическое распределение активов, последние модели распределения активов, а также стоимость дискреционных портфелей и способы их представления клиентам.

Производные и их использование

ПРОИЗВОДНЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ объясняет, что такое «путы» и «коллы» и как создавать спреды, защитные путы и другие комбинации опций.

 

Также охватывает, что такое фьючерсы на фондовом рынке и фьючерсы на процентные ставки и как их использовать.

 

Детально рассматривают концептуальные различия между опционами и фьючерсами

Управление облигациями

УПРАВЛЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ обсуждает риски изменения процентных ставок, которые отражают колебания стоимости облигации в зависимости от изменения процентных ставок.

 

Исследует два типа риска изменения процентных ставок: риск реинвестирования и ценовой риск.

 

Используя примеры, охватывает темы, представляющие интерес для управляющих портфелем: концепция продолжительного риска, краткосрочные колебания стоимости портфеля и соответствие будущих обязательств текущему приобретению активов.

Хедж фонды

HEDGE FUNDS обсуждает измерение производительности, существование и измерение стилей среди стратегий абсолютной доходности, стимулов для менеджеров, а также компенсаций и недавних изменений в регулировании для этой мутной области управления инвестициями.

 

Кроме того, последние данные о стойкости результатов и «горячих руках» будут рассмотрены в рамках обсуждения распределения активов хедж-фондов и выбора управляющих.

Инвестиции в недвижимость

REAL ESTATE INVESTMENTS рассматривает недвижимость через призму современной теории портфеля, обсуждая возвращаемые свойства различных категорий недвижимости, роль сглаживания оценки и как думать о соответствующем распределении портфеля по сектору.

 

В нем также рассматривается роль недвижимости в качестве возможного хеджирования инфляции.

Акционерный капитал

PRIVATE EQUITY предоставляет структуру PE и обзор отрасли PE.

 

Ключевые выводы: понимание природы инвестиций в акционерный капитал, понимание динамики партнера с ограниченной ответственностью - генерального партнера, оценка возможностей инвестиций в PE как ограниченного партнера и оценка генеральных партнеров.

Перспективы экономики

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ И НАВИГАЦИИ РИСКА предоставляет широкий обзор экономических тенденций, влияющих на фирмы, рынки и инвесторов.

 

Исследует денежно-кредитную политику, полезные показатели оценки и рынки активов сегодня, уделяя особое внимание рынкам акций России и СНГ.

Регистрация на программу

 

Инвестиционные стратегиии и управление портфелем

ТЕЛЕФОН:

+ 7 (812) 923 77 06

Заполните форму обратной связи для получения счета и документов 

20190115__EGO3425_pp_edited_edited.jpg
Чернов Александр

Научный руководитель бизнес школы

Магистр финансов

Образование:

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

Финансовый менеджмент

Опыт работы:

SEB, EY

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская М., д. 8​

Телефон: + 7.812.923.77.06