Слияния, поглощения и реализация активов в нефтегазовой индустрии

Этот учебный курс сочетает в себе ключевые теоретические принципы слияний и поглощений с их практическим применением в среде нефтегазовой отрасли

Что вы узнаете

  • Курс направлен на ознакомление участников с процессом разработки и освоения основных навыков в области корпоративных финансов, стратегии и оценки, оценки, должной осмотрительности, финансирования, ведения переговоров, заключения сделок и интеграции.

  • Процесс рассматривается как с точки зрения корпоративной сделки и сделки с активами, так и с точки зрения как покупателей, так и продавцов.

После этого участники курса должны иметь возможность:

  • Знать последние тенденции и исторический контекст деятельности в области MA & D в нефтегазовом секторе.

  • Уметь оценивать варианты действий по MA & D, используя инструменты скрининга и ранжирования

  • Понимать различные типы методологий оценки, которые могут быть применены к деятельности MA & D, и знать, как применять эти методологии в реальных примерах.

  • Уметь планировать программу комплексной экспертизы транзакций MA & D.

  • Знать различные варианты финансирования транзакций и плюсы и минусы каждого для покупателя и продавца.

  • Уметь разрабатывать структуры сделок для конкурентоспособной конкуренции в процессах аукционов MA & D и понимать основную тактику подачи заявок и используемые процессы.

  • Понять процесс выполнения MA & D, включая все различные этапы и то, что происходит.

  • Уметь понимать основные элементы документации по транзакциям, включая соглашения SP & A, и знать, каков обычно широкий диапазон согласованных результатов.

  • Уметь планировать интеграционный проект MA & D, предполагая успешное завершение транзакции.

Содержание курса

 

1. Введение

    

Корпоративные финансы. Введение

  • Что такое рынки капитала и чем они занимаются?

  • Оценка бизнеса - стоимость предприятия против стоимости капитала

  • Что такое M & A и почему?

  • Ключевые термины и понятия, используемые в M & AD

  • Шаги сделок M & AD

 

Нефть и Газ M & A

  • Краткая история нефтегазовых M & AD - Большие предложения

  • Тенденции M & AD за последние 10 лет.

  • Виды сделок с нефтью и газом

 

2) Теория M & AD и стратегические драйверы для сделок

    Понимание ключевой теории M & AD

  • Пятиступенчатая (5-S) модель

  • Исторический обзор деятельности M & AD

  • M & AD со стратегической точки зрения

  • Создание ценности и синергии от M & A

  • Успешны ли приобретения?

    

Деятельность нефтегазовой компании M & AD

  • M & AD в рамках стратегии нефтегазовой компании

  • Управление портфелем ценных бумаг

  • Инструменты для идентификации и проверки целей

  • Ранжирование вариантов MA & D

 

 

3) Оценка и экономическое моделирование

     

Ключевые факторы в оценке:

 

  • Корпоративная оценка и оценка активов

  • Эффективные, экономические и заключительные даты - что они означают?

  • Денежный поток против проблем бухгалтерского учета

  • Прибыль и разведение доходов

  • Цена против стоимости и риска против прибыли

  • Объем задолженности и стоимость расчета капитала

  • Вопросы налогообложения

  • Факторы риска и вероятностная оценка

 

Методы оценки:

  • Оценка отдельных фирм и активов

  • Различия между основными методами оценки и когда лучше всего использовать

  • Торговые и операционные мультипликаторы

  • Оценка DCF и экономическая добавленная стоимость

  • Оценка собственного капитала и долга

  • Оценка синергии, ликвидности и контроля

  • Реальные параметры

 

4) Due Diligence

  • Что такое должная осмотрительность и каковы цели?

  • Информационные Меморандумы и Datarooms с точки зрения Покупателя и Продавца

  • Принципы и стратегии Due Diligence

  • Отчеты о запасах, ресурсах и компетентных лицах

  • Поиск скрытых обязательств

  • Проблемы должной осмотрительности

  • Контрольные списки Due Diligence

  • Использование консультантов и решение вопросов должной осмотрительности

 

5) Финансирование M & AD

  • Формы рассмотрения для продавца - наличные, бумажные и смешанные

  • Соображения по выбору формы оплаты

  • Оценка финансовых аспектов сделки

  • Привлечение финансирования для сделки

  • Последствия для финансовой отдачи от сделки (сделки с кредитным плечом и без кредитного плеча)

  • Обеспечение по сделке финансирования

  • Управление ценовыми рисками

  • Финансовые последствия операций

 6) Дизайн сделки, тактика торгов и переговоры

 

Сделка. Дизайн

Тактика ставок

Переговоры

Выполнение, управление и завершение сделок M & AD

  • Выполнение сделок M & A

  • Конкурентное и антимонопольное законодательство и другие вопросы регулирования

  • Соглашения о продаже и покупке

  • Другая документация сделки

Завершение

01

  • Даты обучения указаны в расписании.

  • Продолжительность курса 3 дня. 

  • Место проведения: Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д.14. метро "Адмиралтейское" (300 м.)

02

  • Обучение проходит с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по московскому времени

  • Этот курс можно подготовить в корпоративном формате по материалам компании

03

  • Стоимость покрывает участие в курсе, учебный материал, ежедневно (бизнес ланч, 4 кофе брейка)

Для кого предназначен курс

 

Этот курс MA & D был разработан для участников из разных областей, включая коммерческие, технические, корпоративные / бизнес-функции, а также экономистов, стратегов, юристов и финансовых специалистов.

Регистрация на программу

 

Слияния, поглощения и реализация активов в нефтегазовом бизнесе

ТЕЛЕФОН:

+ 7 (812) 923 77 06

Заполните форму обратной связи для получения счета и документов 

20190115__EGO3425_pp_edited.png
Чернов Александр

Научный руководитель бизнес школы

Магистр финансов

Образование:

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

Финансовый менеджмент

Опыт работы:

SEB, EY

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская М., д. 8​

Телефон: + 7.812.923.77.06