
European Business School of Commerce & Management
St. Petersburg, Russia
Building the road you need to get ahead

Европейская высшая бизнес школа коммерции и управления
Консультирование и обучение по стратегии и эффективности бизнеса
Слияния, поглощения и реализация активов в нефтегазовой индустрии
Этот учебный курс сочетает в себе ключевые теоретические принципы слияний и поглощений с их практическим применением в среде нефтегазовой отрасли
Что вы узнаете
-
Курс направлен на ознакомление участников с процессом разработки и освоения основных навыков в области корпоративных финансов, стратегии и оценки, оценки, должной осмотрительности, финансирования, ведения переговоров, заключения сделок и интеграции.
-
Процесс рассматривается как с точки зрения корпоративной сделки и сделки с активами, так и с точки зрения как покупателей, так и продавцов.
После этого участники курса должны иметь возможность:
-
Знать последние тенденции и исторический контекст деятельности в области MA & D в нефтегазовом секторе.
-
Уметь оценивать варианты действий по MA & D, используя инструменты скрининга и ранжирования
-
Понимать различные типы методологий оценки, которые могут быть применены к деятельности MA & D, и знать, как применять эти методологии в реальных примерах.
-
Уметь планировать программу комплексной экспертизы транзакций MA & D.
-
Знать различные варианты финансирования транзакций и плюсы и минусы каждого для покупателя и продавца.
-
Уметь разрабатывать структуры сделок для конкурентоспособной конкуренции в процессах аукционов MA & D и понимать основную тактику подачи заявок и используемые процессы.
-
Понять процесс выполнения MA & D, включая все различные этапы и то, что происходит.
-
Уметь понимать основные элементы документации по транзакциям, включая соглашения SP & A, и знать, каков обычно широкий диапазон согласованных результатов.
-
Уметь планировать интеграционный проект MA & D, предполагая успешное завершение транзакции.
Содержание курса
1. Введение
Корпоративные финансы. Введение
-
Что такое рынки капитала и чем они занимаются?
-
Оценка бизнеса - стоимость предприятия против стоимости капитала
-
Что такое M & A и почему?
-
Ключевые термины и понятия, используемые в M & AD
-
Шаги сделок M & AD
Нефть и Газ M & A
-
Краткая история нефтегазовых M & AD - Большие предложения
-
Тенденции M & AD за последние 10 лет.
-
Виды сделок с нефтью и газом
2) Теория M & AD и стратегические драйверы для сделок
Понимание ключевой теории M & AD
-
Пятиступенчатая (5-S) модель
-
Исторический обзор деятельности M & AD
-
M & AD со стратегической точки зрения
-
Создание ценности и синергии от M & A
-
Успешны ли приобретения?
Деятельность нефтегазовой компании M & AD
-
M & AD в рамках стратегии нефтегазовой компании
-
Управление портфелем ценных бумаг
-
Инструменты для идентификации и проверки целей
-
Ранжирование вариантов MA & D
3) Оценка и экономическое моделирование
Ключевые факторы в оценке:
-
Корпоративная оценка и оценка активов
-
Эффективные, экономические и заключительные даты - что они означают?
-
Денежный поток против проблем бухгалтерского учета
-
Прибыль и разведение доходов
-
Цена против стоимости и риска против прибыли
-
Объем задолженности и стоимость расчета капитала
-
Вопросы налогообложения
-
Факторы риска и вероятностная оценка
Методы оценки:
-
Оценка отдельных фирм и активов
-
Различия между основными методами оценки и когда лучше всего использовать
-
Торговые и операционные мультипликаторы
-
Оценка DCF и экономическая добавленная стоимость
-
Оценка собственного капитала и долга
-
Оценка синергии, ликвидности и контроля
-
Реальные параметры
4) Due Diligence
-
Что такое должная осмотрительность и каковы цели?
-
Информационные Меморандумы и Datarooms с точки зрения Покупателя и Продавца
-
Принципы и стратегии Due Diligence
-
Отчеты о запасах, ресурсах и компетентных лицах
-
Поиск скрытых обязательств
-
Проблемы должной осмотрительности
-
Контрольные списки Due Diligence
-
Использование консультантов и решение вопросов должной осмотрительности
5) Финансирование M & AD
-
Формы рассмотрения для продавца - наличные, бумажные и смешанные
-
Соображения по выбору формы оплаты
-
Оценка финансовых аспектов сделки
-
Привлечение финансирования для сделки
-
Последствия для финансовой отдачи от сделки (сделки с кредитным плечом и без кредитного плеча)
-
Обеспечение по сделке финансирования
-
Управление ценовыми рисками
-
Финансовые последствия операций
6) Дизайн сделки, тактика торгов и переговоры
Сделка. Дизайн
Тактика ставок
Переговоры
Выполнение, управление и завершение сделок M & AD
-
Выполнение сделок M & A
-
Конкурентное и антимонопольное законодательство и другие вопросы регулирования
-
Соглашения о продаже и покупке
-
Другая документация сделки
Завершение
01
-
Даты обучения указаны в расписании.
-
Продолжительность курса 3 дня.
-
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д.14. метро "Адмиралтейское" (300 м.)
02
-
Обучение проходит с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по московскому времени
-
Этот курс можно подготовить в корпоративном формате по материалам компании
03
-
Стоимость покрывает участие в курсе, учебный материал, ежедневно (бизнес ланч, 4 кофе брейка)
Для кого предназначен курс
Этот курс MA & D был разработан для участников из разных областей, включая коммерческие, технические, корпоративные / бизнес-функции, а также экономистов, стратегов, юристов и финансовых специалистов.

Чернов Александр
Научный руководитель бизнес школы
Магистр финансов
Образование:
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
Финансовый менеджмент
Опыт работы:
SEB, EY
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская М., д. 8
Телефон: + 7.812.923.77.06